关于大连万达商业管理集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券申请文件的问询函

大连万达商业管理集团股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、开源证券股份有限公司：

我会依法对上海证券交易所报送的关于大连万达商业管理集团股份有限公司面向专业投资者公开发行公司债券的审核意见、注册申请文件及相关审核资料进行了审阅，形成如下意见。根据《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令第180号）的规定，请逐项落实并在3个月内向上海证券交易所提交书面回复意见及电子文档。不能按期回复的，我会可依法作出终止审查的决定。

回复内容涉及修改募集说明书的，请以楷体加粗标明。

附件：问询问题

（加盖行政许可专用章）

2023年  月  日    

问询问题

1、根据申报材料披露，发行人子公司珠海万达目前正申请在港交所上市，若不能于2023年底成功上市，发行人需向上市前投资者支付约300亿元股权回购款。

请发行人进一步补充说明子公司珠海万达上市进展情况，并评估上述事项对发行人短期偿债能力的影响。

请主承销商对上述事项进行核查，并发表明确意见。

2、根据申报材料披露，近三年及一期，发行人筹资活动产生的现金流量净额分别为-245亿元、-320亿元、-113亿元和-182亿元。

请发行人补充说明筹资活动现金流量净额持续大额为负的原因及合理性，并评估对本次债券偿付的影响。

请主承销商对上述事项进行核查，并发表明确意见。

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